1.董事会决议日期:110/07/27 2.私募有价证券种类:普通股 3.私募对象及其与公司间关系: 依证券交易法第43条之6及金融监督管理委员会91年6月13日（91）台财证一字第 0910003455号函相关规定，本公司拟洽定台塑生医科技股份有限公司以策略性投资人身 分作为本次私募普通股之应募人，该应募人并非本公司关系人，其前十大股东亦均非本 公司关系人。该应募人之择定，系出于本公司集团长期发展考量，引进该应募人可对于 本公司未来营运产生助益，而经由其对本公司之股权投资，可稳定并深化双方业务关系 ，且私募有价证券在三年内之转让受有限制，更可加强确保该等策略性投资人与本公司 间之长期合作关系。 4.私募股数或张数:本次私募预计发行总股数7,534,235股普通股。 5.得私募额度: 本次私募预计发行总股数7,534,235股普通股，全数由应募人台塑生医科技股份有限公司 认购，应募人应于定价日（即110年7月27日）起15日内缴足股款共计247,348,935元。 6.私募价格订定之依据及合理性: 1.拟以110年7月27日作为本次私募定价日。依据股东会决议之定价原则，以 (1)定价日前1、3或5个营业日择一计算普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权 及配息，并加回减资反除权后之股价分别为新台币（下同）43.1元、41.03元、41.54元 ，择前3个营业日为41.03元；或 (2)定价日前30个营业日普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息 ，并加回减资反除权后之股价为37.31元，二者较高者41.03元为参考价格。 2.参酌本公司经营绩效、市场状况等以及证券交易法对私募有价证券三年内不得自由转 让之限制，本次私募价格订为每股32.83元，未低于参考价格之八成，尚在股东会决议 之授权范围内，应属合理。 7.本次私募资金用途: 借由本次私募引进策略性投资人，有助提升公司营运绩效及市场竞争力，并可强化整体 财务结构。本次私募所得资金将用于未来营运发展，以因应公司长期发展所需。本次私 募引进策略性投资人后，并不致造成经营权发生重大变动。 8.不采用公开募集之理由: 考量目前资本市场状况及为掌握募集资本之时效性及可行性，以便于最短期限内取得 所需之资金，拟透过私募方式办理增资。 9.独立董事反对或保留意见:无 10.实际定价日:110/07/27。 11.参考价格:41.03元。 12.实际私募价格、转换或认购价格:32.83元。 13.本次私募新股之权利义务:本次私募普通股之权利义务与本公司已发行之普通股相同。 依证券交易法第43条之8规定，本次私募之有价证券于交付后三年内，除符合法令规定之 特定情形外不得自由转让。本公司拟于该私募有价证券交付满三年后，依相关法令规定 向主管机关申请本次私募有价证券上市交易。 14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。 15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。 16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对 上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股):不适用。 17.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施: 不适用。 18.其他应叙明事项: 1.拟授权董事长或其指定之人代表本公司磋商、签署及交付一切有关本次私募普通股 之契约或文件、办理一切有关发行本次私募普通股所需作业及其他未尽事宜；如因法 令或主管机关要求或其他情事而有变更之必要时，亦授权董事长全权处理之。 2.拟授权董事长于本公司收足全数股款后，择定一日作为本次私募增资发行新股基准 日。
